Maximale Rendite, höchste Sicherheit und tägliche Verfügbarkeit sind Anlegerwünsche, die schon immer in starker Konkurrenz zueinander standen. Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung Ihres Vermögens und bei der Wahl eines Vermögensverwalters.
In einem gemeinsamen Gespräch lernen wir Sie, Ihre Lebens- und Vermögenssituation sowie Ihre Ziele kennen. Gemeinsam klären wir Ihr gewünschtes Verhältnis von Risiko und Rendite, Ihren Anlagehorizont sowie Anforderungen an Flexibilität, um letztendlich Ihr individuelles Vermögens- und Anlagekonzept zu entwickeln und Ihr Vermögen sinnvoll zu strukturieren.
Wir bedienen uns des kompletten Spektrums an Produkten und Dienstleistungen des Kapitalmarktes und wählen für Sie die jeweils effektivsten Lösungen aus.
Dabei betrachten wir alle finanziellen Planungsbereiche unter einem ganzheitlichen Ansatz - von der Analyse bis zur Umsetzung und Begleitung Ihrer persönlichen Vermögensstrategie. Individuell bedeutet, wir berücksichtigen Ihre ganz persönlichen Präferenzen. Ganzheitlich bedeutet, wir beleuchten alle Aspekte Ihrer Anforderungen und finden umfassende Lösungsvorschläge. Fair bedeutet, wir schlagen Ihnen Produkte vor, die transparent und verständlich sind.
Wir finden maßgeschneiderte Lösungen für Sie, die wir in einem engen Analyse- und Abstimmungsprozess gemeinsam erarbeiten. Dieser läuft in vier Schritten ab.
Für die erfolgreiche Vermögensstrukturierung analysieren wir Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Bedürfnisse und Ihre Anlagesituation. Wichtig ist dabei auch Ihre Wertvorstellungen sowie Ihre individuellen Vermögensziele zu ermitteln. Zur Aufnahme und Planung nutzen wir modernste Software und mathematische Analyseinstrumente.
So entsteht ein klares Profil, also ein Abbild Ihrer Ist-Situation.
In diesem Schritt erstellen wir Ihre persönliche Kundenexpertise. Dabei handelt es sich um eine übersichtliche Aufstellung Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Sie bildet das Fundament für Ihre individuelle Vermögensstrategie, die wir gemeinsam entwickeln.
Nach der Strukturierung aller Informationen erarbeiten wir Ihre persönliche Vermögensstrategie. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre Renditeerwartung und Risikoneigung. Getreu unserer Beratungsphilosophie legen wir größten Wert auf eine langfristig orientierte Strategie zur Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens.
Das bedeutet auch, dass wir zu jedem Zeitpunkt für Kostentransparenz sorgen. Unsere Empfehlungen sind individuell auf Sie zugeschnitten. Im Vordergrund steht dabei, Ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und optimal zu erfüllen. Individuell, ganzheitlich und fair ist unser Verständnis zur Lösungsfindung.
Wir überprüfen Ihre Vermögensstrategie in regelmäßigen Abständen, um sie gegebenenfalls an sich verändernde Kapitalmärkte oder Ihre persönliche Situation anzupassen.
Sind die Ziele noch dieselben? Sind die gewählten Produkte im erwarteten Performancebereich? Ergeben sich neue Ideen oder veränderte Präferenzen? Kein Problem: Im Rahmen unseres fortwährenden Betreuungskonzeptes sorgen wir dafür, dass Ihre Vermögensstrategie immer optimal zu Ihrer Lebensplanung passt.
Somit bieten wir Ihnen eine nachhaltige und transparente Vermögensbegleitung.
Vielleicht haben Sie sich selbst schon mal gefragt, ob eine Vermögensverwaltung für Sie ein geeigneter Weg ist Ihre Geldanlagen zu tätigen.
Das wichtigste Argument hierfür ist der Faktor Zeit. Bei einer professionellen Vermögensverwaltung geben Sie die Zielrichtung vor und der Vermögensverwalter setzt diese dann um. Er wählt einzelne Anlagen aus, die zu Ihrer Strategie passen, überwacht die Anlagen laufend und verändert bei Bedarf die Zusammensetzung des Portfolios. Dabei berücksichtigt er Ihre persönlichen Anlagekriterien und Wertevorstellungen bezüglich der Produktauswahl und persönlicher Risikotragfähigkeit.
Es bedingt also einem besonderen Vertrauensverhältnis und daher einer fundierten Auswahl eines professionellen und diskreten Vermögensverwalters. Wir unterstützen Sie bei der Festlegung des Anlageprofils, der Abwicklung und der Wahl des Vermögensverwalters. Dabei binden wir die Vermögensverwaltung in unseren ganzheitlichen Beratungsprozess ein und schließen diese in Ihrer Kundenexpertise mit ein. Um Ihnen letztendlich wieder ein übergreifendes Bild Ihrer Vermögensstruktur zu liefern.
Mit unserem Vermögenscockpit erhalten Sie immer und überall einen Überblick über Ihre gesamten Vermögenswerte.
Mit VermögenPlus legen Sie in aktiv gemanagte Investmentfonds, Indexfonds und ETFs an.
Mithilfe unserer Generationenberatung planen Sie die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens.