Maximale Rendite, höchste Sicherheit und tägliche Verfügbarkeit sind Anlegerwünsche, die schon immer in starker Konkurrenz zueinander standen. Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung Ihres Vermögens und bei der Wahl eines Vermögensverwalters.
Wir finden maßgeschneiderte Lösungen für Sie, die wir in einem engen Analyse- und Abstimmungsprozess gemeinsam erarbeiten. Dieser läuft in vier Schritten ab.
Für die erfolgreiche Vermögensstrukturierung analysieren wir Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Bedürfnisse und Ihre Anlagesituation. Wichtig ist dabei auch Ihre Wertvorstellungen sowie Ihre individuellen Vermögensziele zu ermitteln. Zur Aufnahme und Planung nutzen wir modernste Software und mathematische Analyseinstrumente.
So entsteht ein klares Profil, also ein Abbild Ihrer Ist-Situation.
In diesem Schritt erstellen wir Ihre persönliche Kundenexpertise. Dabei handelt es sich um eine übersichtliche Aufstellung Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Sie bildet das Fundament für Ihre individuelle Vermögensstrategie, die wir gemeinsam entwickeln.
Nach der Strukturierung aller Informationen erarbeiten wir Ihre persönliche Vermögensstrategie. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre Renditeerwartung und Risikoneigung. Getreu unserer Beratungsphilosophie legen wir größten Wert auf eine langfristig orientierte Strategie zur Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens.
Das bedeutet auch, dass wir zu jedem Zeitpunkt für Kostentransparenz sorgen. Unsere Empfehlungen sind individuell auf Sie zugeschnitten. Im Vordergrund steht dabei, Ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und optimal zu erfüllen. Individuell, ganzheitlich und fair ist unser Verständnis zur Lösungsfindung.
Wir überprüfen Ihre Vermögensstrategie in regelmäßigen Abständen, um sie gegebenenfalls an sich verändernde Kapitalmärkte oder Ihre persönliche Situation anzupassen.
Sind die Ziele noch dieselben? Sind die gewählten Produkte im erwarteten Performancebereich? Ergeben sich neue Ideen oder veränderte Präferenzen? Kein Problem: Im Rahmen unseres fortwährenden Betreuungskonzeptes sorgen wir dafür, dass Ihre Vermögensstrategie immer optimal zu Ihrer Lebensplanung passt.
Somit bieten wir Ihnen eine nachhaltige und transparente Vermögensbegleitung.
